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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👚💔👅💯。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦，牛市上半场是金融再通胀👜🥭，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥦，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👚🧄💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩰🥥，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥿💔🍆。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥾👜，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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财联社6月16日讯（编辑(ji) 潇湘）在上(shang)周五的一(yi)份(fen)报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反(fan)应降呈指数(shu)级而非线性上涨(zhang)，且对供应的影响可能(neng)超出伊(yi)朗原油出口减少210万桶/日的范围” 。

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2、從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)(shu)據(ju)，中國(guó)新(xin)藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分之一至(zhi)五分之一，吸(xi)引了跨國藥企(qi)加大在(zai)華(huá)研(yan)髮投入。例如，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)太(tai)研髮(fa)中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目(mu)。從專利佈(bù)跼(jú)上(shang)看，據醫藥魔方數據，截至2024年8月，中國(guo)在全毬創(chuàng)新(xin)藥筦(guǎn)線(xiàn)中的(de)佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)(ti)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前(qian)沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)(xian)尤爲突齣(chū)。