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尽管伦敦会谈并未带来实质性(xing)的关税减免(mian)或全面技术封(feng)锁松绑，但该框架协议在结构与机(ji)制层面上成功延续(xu)了日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳(wen)定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有分(fen)歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在(zai)于恢复高层政策(ce)对话、防(fang)控(kong)政策路径多变，而非立即实(shi)现全面协议。

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2、今年以来，A股银行板块“顺周期+高(gao)股息”投(tou)资价值凸现，加(jia)之政策组合拳强力推动(dong)板块估值修复(fu)，长线资(zi)金持续(xu)明显流入，场内(nei)规模最大(da)的银行(xing)ETF（512800）6月12日(ri)最新规模已达90.60亿元(yuan)。