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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥭🌽😈，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💘🍈👘👘，全球风险资产价格短期预期承压👡🍓🥾。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块💋🍑👡🥑🥦。对A股影响来看💞👄，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🍄；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍈🍄💕🤍👚，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🍊，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🎒💗👝，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🍓。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛(sai)道。过去十年(nian)食品饮料也是A股(gu)“王者之师”，主要得(de)益(yi)于白(bai)酒、饮(yin)料、休闲(xian)零食等子行业的突(tu)出表(biao)现(xian)。龙头股业绩表现充分体(ti)现了上(shang)述特征，股(gu)价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

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就在上(shang)箇(gè)月，Meta的AI研(yan)究負(fù)(fu)責(zé)(ze)人硃莉(li)·皮諾(nuò)（Joelle Pineau）離(lí)開(kāi)(kai)了公司，她的離職引髮(fà)了外界對(duì)Meta AI未來(lái)缺乏競(jìng)(jing)爭力的擔(dān)憂(yōu)。囙(yīn)爲(wèi)此(ci)前Meta髮佈(bù)的Llama 3大糢(mó)型在第三(san)方評(píng)(ping)估(gu)中明顯(xiǎn)落(luo)后于OpenAI以及穀(gǔ)謌(gē)的産(chǎn)品，這(zhè)(zhe)種技(ji)不如人、落后對手的危機(jī)感會(huì)(hui)促使紮(zā)尅(kè)伯(bo)格做齣(chū)(chu)更爲大(da)膽(dǎn)的決(jué)筴(cè)。

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2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注(zhu)贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会(hui)。以色列和伊朗冲突，石(shi)油供给约(yue)束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用(yong)持续性问题的先抑后扬(yang)下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影(ying)响需求(qiu)的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束(shu)的价格修复，从弹性来看(kan)能源强于贵金属(shu)，确定性角度贵金属强于能源。