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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍏。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好😻🥻👘，全球风险资产价格短期预期承压💕。同时推升原油😈🍉、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🍒😻、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👢😡👘🍓、白银等）或将存在较优的投资机会💌👿👠；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💗💝，加剧全球通胀👢，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🤬🥝。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🤍💟👠🍒🩲；2019年以来💛🥥🍇，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确💞🍉👛，AI以太网交换机量产💕👞🍈🥭、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🍍，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升🍇，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会🩰，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期👙👘💓🥑；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期👡👚🧅🍒。

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1、日(ri)内瓦 MKS PAMP SA 金属(shu)策略(lve)主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生(sheng)的事件，转(zhuan)移了人们对美国移(yi)民**、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注(zhu)意力。”

2、创立京东方26年后，王东升于2019年6月卸任董事长一职🍋🍅🥔。从京东方退休后🥥🥬👘，王东升并未停下脚步🥕🍍😠，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团🩲🍓🥥。这一次，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上，试图打造一个全新的半导体产业帝国🩳💕🍎🍄。