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从行业分布上看，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施👝🤬，寒武纪👢🧄、澜起科技👜🍅😡🍆、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头。目前🧅💞🩳，我国半导体产业仍以进口为主，2024年半导体进口额超4000亿美元，未来国产替代空间广阔🧅👚，科创AI指数有望深度受益。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块😠👛🍍，第一板块为能源领域业务🤬👝，主要包括18650锂电池🥭、各类聚合物软包电池👘🥝👡、高功率电源产品🥿🥬🍊，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能🍏🩲🥥😠、电动自行车电池和新能源车换电业务等💞🍏🩰🎒。第二板块为公司机顶盒领域业务🍉，主要包括卫星接收工程机设备🍆💋，数字电视机顶盒、智能终端🍋🍓🥝🍎、数字电视整体解决方案🥦、智慧家庭整体解决方案👡🥦、智慧平台业务等。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行(xing)业(ye)特征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面(mian)受(shou)价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业(ye)占比不高，行业属(shu)性导致了港股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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机构分析认为，近期地缘政(zheng)治因素对中国市场扰动主(zhu)要体(ti)现为直接影响风险偏好，且(qie)大概率是脉冲(chong)式影响。往后看，市场板(ban)块快速轮动的风(feng)格仍将持(chi)续，投资者可持有部分红利资(zi)产(chan)作为底仓配置(zhi)，同时密切关注科技成长(zhang)板块的结构性投资(zi)机(ji)遇。

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1、霍尔木兹海峡承载着全球约20%的石(shi)油运输量，是波斯湾(wan)通往公海的唯一航(hang)道，美国能源信息署将其称为“世界最重要的石油(you)运输咽(yan)喉(hou)”。截(jie)至周日，联(lian)合海事信息中心确认该(gai)海(hai)峡仍然开放，尽管存在伊朗(lang)可能封锁该海峡的传言。

2、今年以來(lái)(lai)，公募基金陸(lù)續(xù)主動(dòng)對(duì)旂(qí)下指數(shù)産(chǎn)(chan)品更名，採(cǎi)用“標(biāo)的指數+ETF+筦(guǎn)理人名稱(chēng)”糢(mó)式優(yōu)(you)化(hua)指數産品簡(jiǎn)稱。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，嘉實(shí)基(ji)金(jin)22隻指數産品衕(tòng)日大槼(guī)糢的集(ji)中更名，在業(yè)內(nèi)尚(shang)屬首次。