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行业配置：维持哑铃配置思路👙🤍🥕👠，红利底仓+小盘成长。红利方面😻👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌🥿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥕🍆🥕👄，享受更多成长性🧄🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰💋😈👛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡🍓👄、公路👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥕🥔👢😡🥦。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍏🍑💘，小盘成长行情或将进一步加强🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅🍈💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👄。行业关注自主可控🤍🍌🥕🥾，包括电子（算力👠、半导体设备🥒👄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍋🩱💓、通信（算力服务+卫星通信）。

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国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元🧡，票面利率为 2.00%🍑👠🥾，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日🍋。

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值得注意的是，证监会特别提示💖，本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认🍄，不表明对该企业证券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或保证🍎💘，也不表明对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或认定。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💔👗💞💋😻，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👢😠；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👡🥦🌽。在这些因素的扰动下🥑💋💛，市场预期偏弱👚，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏😻，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👞，当前市场处于存量博弈的状态💕，表现相对无序🍑💗🥥。而从短期来看🥥，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、行業(yè)數(shù)據(jù)方麵(miàn)，國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)數(shu)據顯(xiǎn)示，5月份70箇(gè)大中城市中各線(xiàn)(xian)城市商品(pin)住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)(huan)比下降，衕(tòng)比降幅繼(jì)(ji)續(xù)收窄。一線城市新建商品(pin)住宅銷售價格環比由上月(yue)持平轉爲(wèi)下降0.2%，其中上海上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳(zhen)分彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%；衕比方麵，一線城市新建商品(pin)住宅銷售(shou)價格下降1.7%，降(jiang)幅比上(shang)月收窄0.4箇(ge)百分點(diǎn)，其中上海上漲5.9%，北京、廣州咊深圳分彆下降4.3%、5.8%咊2.6%。

2、*ST同洲2024年度财务报告经(jing)政旦志远（深圳）会计师事务(wu)所（特殊普(pu)通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2024年12月31日，归属(shu)于上市公(gong)司股东的净资产为8707.95万元；2024年度实现(xian)营(ying)业收入5.99亿元，实(shi)现利(li)润(run)总额5051.61万元，归(gui)属于上市公司股(gu)东的净利(li)润为6960.94万元，归属于上市公司(si)股东的扣除非经常性损益(yi)的净(jing)利润为8895.97万元。