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横向比较来看🥑💖🎒🥑🌽，目前银行板块股息6%左右🥔，仅次于煤炭板块6.5%左右🩱🥿👜，但大幅高于石油石化（4．33%）、食品饮料（3．83%）👄🍋🧄、公用事业（2.5%）等板块😈💘🍉。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化😈，结构上受影响最大的是高位💓🥿🥬💋👗、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🥭🩳；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👝🩰🍆💗；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💓💗🍆🍍，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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目前，特朗普**还未给出更加具体的上市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面💘👞，进一步讨论房地美和房利美的处置办法。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，也就昰(shì)伊以衝(chōng)突(tu)自上週五開(kāi)始以來(lái)的中東(dōng)首箇(gè)交易日，多國(guó)股市大跌。埃及主要股指一(yi)度齣(chū)現(xiàn)5年來最大跌幅，埃及(ji)EGX 30指(zhi)數(shù)一度(du)下跌7.7%，收盤(pán)時跌幅收窄至4.6%。埃及鎊(bàng)對(duì)美元滙(huì)率一度跌(die)至50.6比1。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍍🥻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥭🍍🍆🥦👘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💟💓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄💝💕、公路🍌🍇👿💋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙🍏🩲🧄🎒；预期走出底部🍇，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍇，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💛🩱🍊👢，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍆🍓🥦、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒，下同）和科创板（20%）👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👞🍍🥔🍇、半导体设备、芯片）👗🩱🩱、信息化（数据库💋🥻🥭👘、操作系统）👙🧅💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥦👝🍄。

2、Franklin Templeton的基金经(jing)理Nicholas Chui表示，近期大量海(hai)外科研(yan)人才(cai)回国，显著提升了国内研发能力。