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与(yu)此同时，基准油轮运费飙升。据船运经(jing)纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远(yuan)期运费协议（押注中东(dong)原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上(shang)涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落，最终涨幅仍高达12%。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、成(cheng)份股方面，白酒、啤酒(jiu)等酒类个股(gu)跌幅居前(qian)。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双(shuang)跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。