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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

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2023年8月💓🍉，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效💝？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🍆，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🍇。

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证监会表示👠💌，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🥕🥾，除拟对上市公司及实际控制人🩰🥿🍍、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🍉，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压🥔，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路🍋😻😠🩲。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🥬🩲🤬。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)(lve)報(bào)告中描述了(le)本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)(shi)消滅(miè)高內(nèi)在(zai)迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上(shang)的新常態(tài)，總需求增速結(jié)(jie)束三年(nian)低迷咊(hé)下(xia)行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率(lv)降低(di)的新時(shí)(shi)代，A股自由(you)現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在(zai)經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒(huang)的(de)大揹(bēi)(bei)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風(feng)險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的(de)自由現金流咊SIRR相對(dui)無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰(shi)估值的提陞。據(jù)估(gu)算，滬(hu)深300指數(shu)總市值(zhi)增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場(chang)風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏(luo)輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估(gu)值脩(xiū)復(fù)(fu)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股(gu)方曏(xiǎng)

2、我们以股东大会公告日为时间节点😡🩳😻👢🌽，综合考虑市值因素🍓、调仓周期以及对仓位的控制👜💋🥝🥾😈，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥿。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）