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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍏🌽🍄👘、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎🍏，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍒；3）建议开始重新关注政策信号🥿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势💘🥭👗。2023年，985高校录取新生共21万👚，男女比为1.7：1🍆🍆🥕，中国科学技术大学竟高达6.5：1🥕，只有中央民族大学🧄😈、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先👅。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中🩲😠🍎👝🥝，女性在终身教职教授中仅占25%。

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