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空客和波音(yin)都在努(nu)力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年，阿拉斯加航空一架几乎全(quan)新的737 MAX飞机在空中发生面(mian)板脱落事件，波(bo)音一直在应对生产安(an)全问题。因(yin)此，美国联邦航空管理局将737飞机的(de)月产量限制在38架。

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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关(guan)税(shui)影响有(you)限。我(wo)们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应(ying)用商业价值有望释放(fang)。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出(chu)市场预期(qi)。关(guan)税方面，在当前关税政策下，由于(yu)海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转(zhuan)移至下游(you)客户，因此(ci)我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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具体来看，EPA提议2026年生物质(zhi)柴油强制掺混56.1亿加仑(lun)，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿(yi)加仑。实际数量高于预期(qi)，油(you)脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此(ci)外，以色列和伊朗之间的地(di)缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列(lie)军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起(qi)打(da)击，并(bing)首次袭击了伊朗南部(bu)布(bu)什尔省的两家炼油厂，以及德(de)黑兰附近的(de)燃料储存罐。若冲突进一(yi)步蔓延至关(guan)键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供(gong)应链造成重大冲击。上(shang)周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油(you)料和蛋白粕。所以(yi)当原油价格大涨(zhang)时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发(fa)展中(zhong)，关注(zhu)该事件对(dui)油脂(zhi)的(de)影响(xiang)。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计(ji)划14日晚袭击以色列境内的能源设施(shi)和炼油厂。以色列广(guang)播公(gong)司发(fa)布消息称，以色列当(dang)晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌(ling)晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊(yi)朗本次袭(xi)击已导致以色列(lie)海(hai)法等地至少(shao)4人死亡。

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1、根(gen)據(jù)招股書(shū)，本次港股IPO募(mu)集資金將(jiāng)用(yong)于：1）持續(xù)提陞(shēng)(sheng)研髮(fà)能力，以(yi)進(jìn)(jin)一步(bu)開(kāi)髮與(yǔ)AI具身傢(jiā)庭機(jī)器人係(xì)統(tǒng)相關(guān)的關鍵(jiàn)技術(shù)及産(chǎn)品；2）擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道及地(di)區(qū)覆蓋(gài)及提陞品牌的全(quan)毬(qiú)知名度；3）償(cháng)還(hái)(hai)上市后12箇(gè)月內(nèi)的部分未(wei)償還(hai)銀(yín)行貸(dài)欵(kuǎn)；4）一般營(yíng)運(yùn)資金及公司用途。

2、新消费(fei)主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松(song)生活，包括各类代理外包、个性化定制高效(xiao)服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细分(fen)领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意(yi)、情感陪伴、社交体验、品牌文(wen)化。后(hou)续(xu)可以关注的扩散赛道包括大众(zhong)餐饮(yin) (除新(xin)中式茶饮外(wai)，还有(you)地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮(yin)、保(bao)健型(xing)食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产(chan)品(pin)不仅有广大的国内市场，在(zai)外部环境复杂多变的(de)背(bei)景下也在增(zeng)强韧性。如果对国内新消费板块的全球领(ling)先优势进(jin)行(xing)刻(ke)画，则2020年(nian)该指(zhi)标见底后(hou)脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等(deng)板块优势明显，新消费板块(kuai)的贸易不(bu)可替代性在新世纪以来(lai)逐步走(zou)强，服务机器人(ren)、宠(chong)物食品、珠宝首饰钟(zhong)表等新消费产品在全(quan)球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。