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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升(sheng)AI与半导体中游(you)方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力(li)基础设施及部分半(ban)导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动(dong)；

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日内(nei)瓦 MKS PAMP SA 金属策略主(zhu)管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件，转移了(le)人们(men)对美国移民**、贸易政(zheng)策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法(fa)案关注的注意力。”

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甲(jia)醛展朢(wàng)：預(yù)計(jì)本週國(guó)內(nèi)(nei)甲醛市場(chǎng)窄幅整理。本週供(gong)應(yīng)預計較(jiào)上週調(diào)(diao)整有限；需求(qiu)方麵(miàn)，下(xia)遊(yóu)(you)闆(bǎn)材行(xing)業(yè)需求季節(jié)性收縮(suō)，疊(dié)加天氣(qì)囙(yīn)素，預計增量有限，多(duo)維(wéi)持剛(gāng)需採(cǎi)買(mǎi)爲(wèi)主；預計甲醕(chún)或以區(qū)(qu)間(jiān)震盪(dàng)爲主，價(jià)格多窄幅調整，成本耑(duān)給(gěi)予甲醛(quan)一定支撐(chēng)，需密切關(guān)註下遊闆材長(zhǎng)庫(kù)存水平情況(kuàng)，關註(zhu)上下遊採買節奏。

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自5月7日人民银行和证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告后，市场各方反应热烈。专家表示🍆💗👛🍇，科技创新债券有望继续扩容增量🥦🍒🩲，在一定程度上缓解资产荒问题🍍🤬。同时🥑，长期限科技创新债券的占比也可能提升，更好地匹配科技企业投资周期。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🧅🍉💕💓💌，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

2、2） 中美伦(lun)敦谈判原则上(shang)达(da)成协议框架，但未涉(she)及关税(shui)层面的调整。当地(di)时间6月9日至10日，中美(mei)经贸团队在英国伦敦举(ju)行中美经贸磋商机制首(shou)次会议，中美原则上达(da)成了协议框架，市场对此定价偏(pian)积极。根据美国商务部长的表态(tai)，本次(ci)框(kuang)架涉及了稀土(tu)和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层(ceng)面(mian)的调(diao)整(zheng)，整体符合市场预期。