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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持(chi)续性(xing)超预(yu)期；关税(shui)影(ying)响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放(fang)。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需(xu)求持续性(xing)超(chao)出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通(tong)信(xin)板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们(men)认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担的(de)关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价(jia)等举(ju)措转移至下游客户，因此我(wo)们判断关(guan)税对海(hai)外通信板块利润率(lv)影(ying)响有限，在AI投入(ru)持续的(de)背景下，对需求影响亦有限(xian)。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗(lang)外长(zhang)阿拉格齐当(dang)天重申，以(yi)色列(lie)对伊朗核设施的(de)袭击已经“越过红(hong)线(xian)”，伊朗对以色列的(de)回击是“合法自(zi)卫”。他表示，如(ru)果以色列的侵略停止(zhi)，伊朗的反击自(zi)然也将停止。