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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😈💝😠，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料👗😈、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👜🍎💗。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🥕💞🍉🥭。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🩰🩰👞，比2023年实际增长9.4%🍏💟🧄，创下自冷战结束以来最大增幅👚。

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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场(chang)轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏(hong)观因素扰动(dong)市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地(di)缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场(chang)预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难(nan)以(yi)实现实质(zhi)性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博(bo)弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥻，美国债务风险扰动👠，美元走弱🍋👅🍍，外资寻求中国资产配置🍈，港股较A股率先受益🎒🥒🍉。截至2024Q4💝🧄🧅，A股投资者结构中散户占比66.7%👄，机构投资者占比1/3左右🥭🥔🩱🩰，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍉，海外个人投资者占比5%💋🥬🍅，外资占比超40%👿🥑。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💘👄，监管规则与国际接轨🧅，外资进入港股市场更便利🍎👢，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👚🥔🍊。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🎒👚🥦、业绩改善🍄🍎🥝、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥔。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥦🤬🍊🍈💝，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、从产品类型看(kan)，年内(nei)已清盘产品(pin)中，权益产品占比七成(cheng)。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品(pin)，新能源(yuan)、医(yi)药(yao)、消费等(deng)行业主(zhu)题基金已成为清盘(pan)“重灾区”。

2、内塔尼亚胡在接受媒体采访时表示：“现在的问题是阻止那些威胁我们生存的事情💗💕👠。我们致力于阻止他们🤍。我认为我们可以实现这些目标💘😡🍆。现在，如果他们愿意接受特朗普总统的条件🥔💘🩰🥕，那就是另一回事了。”