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极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损(sun)状态。2021年(nian)净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年(nian)亏损为11.2668亿(yi)元，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损(sun)趋势有所缓(huan)解，但公司尚未实现盈利，仍面临较大的财务压力。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍑🎒🧡👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳🍉。②改善视角下🍄🍉👚🍍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤍🥿🥔🩱。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💋🍌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈🤬🍆，小盘成长行情或将进一步加强💟🩲，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄🍎😻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍓、半导体设备👚👿🍑🍅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥕🌽😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💞🍏👿👅。

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数据显示👚🥿，2024年👙💕🍋，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家😻💛🍄💓，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%💋，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一🥕👅👝；新能源汽车🥾、人工智能😻👚🥻、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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1💝、基本面：港股较A股业绩增速更强👛🍊，A股消费+制造+周期🧡，港股更偏科技互联网🧄🥦🍋👢，受价格下行的影响较小💘。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥭👢🍉👢，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🌽，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🌽👚💋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍒🎒🥬💖，制造业（汽车5%💋👡🥾🍏😻、电子5%🍇👙🎒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍆👡💖，包括腾讯、网易👜💋💞、美团等互联网巨头🍅🎒💓🍈🥔，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💖🤬😡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛🎒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡😈🩳👛，全部港股从-3%升至12%🍒，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、據(jù)choice數(shù)據，今年來(lái)已(yi)清盤(pán)的105隻産(chǎn)(chan)品來自54傢(jiā)公募，其中愽(bó)時(shí)(shi)基金清盤産品最多，年內(nèi)已清盤7隻産(chan)品；排在之后的湻(chún)厚基金、華(huá)(hua)安基(ji)金、南方基金年內已清盤産品分彆(biè)有6隻、5隻、5隻；另外，富國(guó)(guo)基金、國泰基金、海富通基金、華夏基金年內各有4隻産品已清盤，華寶(bǎo)基金、浦銀(yín)安盛基金、上銀基金、長(zhǎng)(zhang)信(xin)基金年內各有3隻産品已清盤，其餘(yú)公募年(nian)內(nei)已清盤産品均不(bu)超2隻。

2、何杰称，据悉深圳相关部(bu)门正在制定相关上市规则，有望试(shi)点(dian)红(hong)筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠(qu)道。