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2、估值：港股更便宜🍈，结构上汽车🌽🥑、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍑，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍😈🧅💔，上证指数14.6倍🥑，沪深300 12.7倍🥬，均显著高于恒生指数10.6倍💕，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🌽👙👚🥔💛，高于恒生科技的20倍👡💕。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍑👠。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😠、35%分位🥔🍆👘，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍆，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🥬，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥑🍌🥿💋，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💗👞、军工（107%）、电力设备（89%）🥔💗🧡、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🩰👠。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👛👿🥑🥬。

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政(zheng)策面上，从2018年(nian)开启“4+7”集采到去年底，全国药品(pin)集采涉及435个品种(zhong)。新药研发资金需求大、周期(qi)长、失败率高，每年(nian)的医保谈判(pan)虽然使创(chuang)新药(yao)进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很(hen)多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很(hen)好的回(hui)报。

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本次样本调整后💗🍉，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势💘🩳，信息技术、通信服务👞💯👙🍒、工业等行业样本数量有所上升🍅🍑🍆💯，对市场代表性进一步增强🍌；中证A系列指数样本行业分布均衡💗，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升🍇🍍🍏。

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当前，全球百年未有(you)之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变(bian)化，深圳作为大湾区核心引擎和(he)“双循(xun)环(huan)新(xin)格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业(ye)链资金(jin)链人才链深度融合、构建更高水平开(kai)放(fang)型经济新体制(zhi)、建(jian)设现代化国际化(hua)创(chuang)新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式(shi)启航。这既彰显(xian)了中(zhong)央“以改革破(po)难题、以开放促发展”的坚定决心，也表明了中央对于深(shen)圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为(wei)全国高质量(liang)发展贡献更多经(jing)验的殷(yin)切期盼(pan)。

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1、下半(ban)年政策放松有望对冲关税影响。货币政策(ce)方(fang)面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行(xing)仍有(you)降息空(kong)间。我(wo)们认为财政政策转向(xiang)虽然对2025年增长的(de)直(zhi)接(jie)拉动或有限，但有(you)利于信心和风险偏好的恢复。

2、“美國(guó)與(yǔ)今晚(wan)對(duì)伊朗(lang)的襲(xí)擊(jī)(ji)無(wú)關(guān)，” 特朗(lang)普在週六晚該(gāi)地區(qū)新一輪(lún)襲擊期間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)道，“如菓(guǒ)(guo)我(wo)們(men)以任(ren)何方式受到伊朗的攻擊，美國武裝部隊(duì)的(de)全部(bu)力(li)量將(jiāng)以前所未有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)們。然而(er)，我(wo)們可以輕(qīng)鬆(sōng)促成伊朗咊(hé)以色列(lie)之間(jian)的(de)協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突！！！”