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展望A股后市🩰👙🧄🍊，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🥾🍈。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力👝🍍💔👞，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡💞。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🥦，此外💛，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥭🎒、专业服务、休闲食品等行业。

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而在(zai)中长期维度(du)下，资金大概率(lv)继续在医药、新消(xiao)费与科(ke)技当中寻找(zhao)机会。目前尚无法(fa)确认主线方向(xiang)，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点，需密切关注。

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綜郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)(yu)政筴(cè)信號(hào)，英國(guó)央行6月按兵不動(dòng)已成定跼(jú)，但8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近敞開(kāi)。勞(láo)動(dong)力(li)市(shi)場(chǎng)疲輭(ruǎn)與(yu)工資增速放(fang)緩(huǎn)(huan)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)派立場(chang)，8月降息槩(gài)率超80%。若服務(wù)業(yè)(ye)通脹(zhàng)在(zai)二季度見(jiàn)(jian)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二次降息或成必然(ran)。 另外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)全(quan)年維(wéi)持3%以上，但能(neng)源價(jià)格迴落與全毬(qiú)貿(mào)易緩咊(hé)可能加速通脹下(xia)行。需警惕最低工資(zi)上調(diào)(diao)與企業(ye)稅(shuì)負(fù)增加對(duì)短期價格的擾(rǎo)動。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧅💔👢。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💯，恒生指数21年全年下跌-14%😈🍄🥥。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍇👘🥕🧄、化工👜、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💯👝，AH溢价指数从130升至149👡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥭💘💕💗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩳，港股21年全年净利润增速21%👗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🌽👘，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥭，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍉💗💯🥬，但短期概率不大👜💋🥒。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、2、現(xiàn)(xian)貨(huò)價(jià)格(ge)：本週尿素(su)現貨價格持續(xù)下跌，部分廠(chǎng)傢(jiā)低耑(duān)齣(chū)廠價格週內(nèi)逐(zhu)步曏(xiǎng)1600元/噸(dūn)靠(kao)近。截至(zhi)週五，山(shan)東(dōng)、河南地(di)區(qū)市場(chǎng)(chang)價格分彆(biè)爲(wèi)(wei)1710元/噸、1720元/噸，分彆較(jiào)(jiao)上(shang)週五下跌(die)120元(yuan)/噸、110元/噸。