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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需(xu)对于经(jing)济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推(tui)出，行(xing)业复(fu)苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效果传导需要时间(jian)，消费场景受限导(dao)致(zhi)行业(ye)短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块(kuai)中长期配(pei)置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提升。

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先(xian)受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海(hai)外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与(yu)美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则与国(guo)际(ji)接轨(gui)，外(wai)资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年(nian)以来市场对美国债务风险(xian)担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更(geng)开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面(mian)来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行(xing)业中，美的集团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构(gou)持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，海天味業(yè)赴港二次上市準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得益于已經(jīng)在(zai)A股上(shang)市(shi)的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港(gang)股(gu)在國(guó)際(jì)上的認可度(du)較高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天然(ran)便利。海天味業選(xuǎn)擇(zé)赴港二次上市，不僅(jǐn)有助于海(hai)天味業更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)海外市場(chǎng)、推進(jìn)海(hai)外工(gong)廠(chǎng)建設(shè)等戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措，更能借(jie)助國際資本平檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品牌全毬(qiú)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國際化的突破。

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