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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美(mei)国密歇(xie)根大学数(shu)据(ju)，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美(mei)国销售的产品采取重新定价(jia)策略(lve)以应对关税的(de)影响(xiang)，我们认(ren)为居民(min)消费需(xu)求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外(wai)，部(bu)分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的(de)反馈来看，新定价(jia)策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年(nian)毛利(li)率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的(de)作用。具體(tǐ)來(lái)看，上(shang)證50、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)(bie)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點(dian)，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點(dian)、0.1箇百(bai)分點(dian)。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等(deng)“新經(jīng)濟(jì)(ji)”行業(yè)權(quán)重有所提陞(sheng)，體(ti)現(xiàn)(xian)滬市上市公司結(jié)構(gòu)(gou)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

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同店表现分化明显，市场更认可同店表现好的(de)公司(si)。尽管2022年2月(yue)以来的美国餐饮行(xing)业整体呈现同店下滑的态势，但各个美国餐(can)饮上市公司的同店表现分化较为明显。此外，根据2022年至今(jin)的股价表现，我们认为各个(ge)公司的股价(jia)表现和各公司的同店表现有较为明显的正相关关系。其中，我们认为市场尤其认可客流量、产品结构有所升级的(de)公司，而不是纯粹依托纯价提升，或者是以快速展店带动(dong)收入增(zeng)长的(de)公司。同时，当前预期较(jiao)低、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关(guan)注。

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