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一键配置吃喝板块核(he)心资产，重(zhong)点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙(long)头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅(mao)五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业等。场(chang)外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块(kuai)核心资产进(jin)行布局。

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近日，广州市商务局发布《广州市提振消(xiao)费专项(xiang)行动实施方案（征求意见稿）》，（下称(cheng)《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出，有(you)序减少(shao)消费限制。优化房地产(chan)政策，全面取消限购、限售、限(xian)价，降低贷款首付比例和利率。同时，在(zai)大宗(zong)消费(fei)更新升级行动(dong)方面提出，更好满足住(zhu)房消费需求。持续优化(hua)住房公积(ji)金使用政策，支(zhi)持缴存人(ren)在提取住房公积金支付购(gou)房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认(ren)为(wei)，广州此次政策松绑不仅是对市场现(xian)状的应对(dui)，更是有助(zhu)于(yu)吸引(yin)高端人才、激活产业链条，推(tui)动城市长期发展(zhan)蓄能(neng)。此次改革举措(cuo)具有深远的意义，或将为广州房(fang)地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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1、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)週(zhou)日收(shou)盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。

2、建议在6~8月的半(ban)年(nian)报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成(cheng)长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。