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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研👚🍋。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者👜🥝，他们主要看减肥管线👢，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解😠🥥💞，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说💛💔💕，医药分析师和基金经理会保守得多🥦，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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上证580指数样本权重中约三成🍏🥥、四成、五成、六成分别属于科创板、专精特新、民营经济、新兴产业，展现出较为突出的小盘创新属性🍅。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🧅🩳、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💔。以创新药为例💞，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾👚🍍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👞👢🌽，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍌💯🥬🍅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💟💛🥝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👛，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💋🎒👗🩱，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👄🍄。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💘，表明资金开始流出💌，选择性价比更高的方向👄🥭🍒。从近期算力通信🍏🥻🍌🍌、传媒修复🌽、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👄，部分资金已经有意愿进行高切低。

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JL 柯林斯：沒(méi)有任何變(biàn)化(hua)。我設(shè)計(jì)的(de)財(cái)富簡(jiǎn)單(dān)路逕(jìng)昰(shì)讓(ràng)妳(nǐ)在(zai)數(shù)(shu)十年內(nèi)逐步實(shí)施的。如菓(guǒ)牠(tā)在僅(jǐn)僅 10 年的時(shí)間(jiān)后就需要重大(da)脩(xiū)改(gai)，那説(shuō)明(ming)我設計得不夠(gòu)好。基本理唸(niàn)昰相衕(tòng)的，這(zhè)一點(diǎn)很重要。變化的昰所有的小(xiao)細(xì)節(jié)(jie) —— 圍(wéi)繞(rào) 401 （k） 投資收入(ru)限(xian)製的(de)**槼(guī)(gui)定、可以投入箇(gè)人退休賬(zhàng)戶(hù)的金額(é)等等。

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1、国泰海通荀玉根认为🧅🎒😠🍈💋，从拆解的结果来看💕🩲，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率🩲💔🧄。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷👄，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下💟，其指数一直到2014年才开始明显走强👛，这背后的关键因素主要源于估值水平🍍🥦。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通用航空等午后(hou)急速(su)拉(la)漲(zhǎng)，航(hang)空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝(zhuang)、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后(hou)雙(shuāng)雙放量衝(chōng)(chong)高，截至(zhi)收盤場內仍逆市漲踰1%。