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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)(sai)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括(kuo)）公司與(yǔ)基(ji)石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)(ding)立的基石投資協(xié)(xie)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股(gu)公(gong)司H股作齣(chū)自上(shang)市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的(de)禁售(shou)承(cheng)諾。原(yuan)禁售期的最后一天(tian)爲(wèi)2025年6月29日。截(jie)止本(ben)公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股(gu)股(gu)份總數(shù)約(yuē)(yue)2.56%。

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從(cóng)需求(qiu)看，上(shang)半年鋼(gāng)材需求外(wai)強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月(yue)外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕(tong)比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)(guo)內(nei)需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)(ye)需求處(chu)于(yu)高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)(feng)電(diàn)需求持續(xù)增(zeng)長，汽車(chē)(che)、傢(jiā)電、光伏等(deng)行業4月以來(lái)轉弱(ruo)明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于(yu)后(hou)期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下(xia)半(ban)年齣(chu)口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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目前来看👝💟，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👚👝，若未延期🍌👞🤍，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💝👙。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥑🍋。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进(jin)一步增(zeng)强，经营性现金流继续改善，同(tong)时资本开支呈现下(xia)降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指数及优(you)质股票自由(you)现(xian)金流改善的预期(qi)，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场(chang)吸引力。在(zai)回报率逻(luo)辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金(jin)加大对A股的增持力(li)度(du)。

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1、下图展示了本周因子在沪深300🍍、中证500和流动性1500股票池中的表现👠🩳，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥔。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍑💗💞💖。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💟，本周综合💗、通信行业大市值风格显著。