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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会(hui)。会议提(ti)出，要实施(shi)好适度宽松的货币政策(ce)，加强逆(ni)周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货(huo)币财政政(zheng)策协同配合，保(bao)持(chi)经济稳(wen)定增长和物价处于(yu)合理水(shui)平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建(jian)议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵(ling)活把握政策实(shi)施的力(li)度和节(jie)奏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性🍈🧄👝💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🧡👝，在科技👚、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🍏，目前利率仍处于较低水平🩱👡💕，资产荒趋势依然存在。上半年💋🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛😡，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑💖🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋💝💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：预计(ji)港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下(xia)延续震荡上行趋(qu)势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业(ye)营收受外围摩(mo)擦冲击(ji)相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复(fu)空间。

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