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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求(qiu)：上(shang)半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量(liang)衕比(bi)增長77%至152萬(wan)噸(dun)，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年(nian)1-5月，鋰電池産(chan)量纍(léi)(lei)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰(li)電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存(cun)來(lái)看，燐痠鐵鋰(li)電池(chi)庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)(duan)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年(nian)受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)(yin)素推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已(yi)達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量衕比大幅(fu)增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)(jia)庫(ku)存咊渠道庫存延(yan)續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)庫存(cun)呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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中证(zheng)500股票池(chi)中(zhong)，本周表现较好的因子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2、需求：上(shang)半年开工节奏受到关税拖(tuo)累，平(ping)均开工(gong)率60.2%，同比(bi)下滑(hua)1.98%；1-5月下游综合加(jia)工订单超预期，加工PMI均(jun)值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间(jian)明显。其中铝板带箔和线(xian)缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合(he)金ADC12及A380下(xia)调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、6月(yue)液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月環(huán)比(bi)下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電(dian)視麵闆價格(ge)分彆(biè)(bie)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆(ban)價格(ge)持平44.80美元/片，7寸(cun)平闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平爲7.70美元/片。

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