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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥒🤍🥑👄，但也需要动态关注后续出口回落的风险💌👝🩳。供需基本面来看👙🍏🧅💛，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💛😈，冶炼厂减产风险仍存😈🥻，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥻🩱👚🥔，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🌽。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥒🍏👅👗，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍋😻💞🥬，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🍓。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从去年(nian)三季度以来，无论是个股还(hai)是基(ji)金，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接(jie)下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈(kui)，从而使得指(zhi)数进一步的加速上涨。