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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶(shi)渗透率有望快速提(ti)升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商(shang)迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或(huo)成为中国创(chuang)新药估(gu)值(zhi)系统性提升的起点。

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另一个罚单显示🌽🍉🥥🥔，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍄😈🥭🍌。经查明👚，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时🥕😠，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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据阿勒泰交通(tong)建设投资发展有限公司官方(fang)微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

2、上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一(yi)季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但(dan)仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年一季度歸(guī)(gui)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度(du)6.7%，仍處(chu)于自2021年以來(lái)的下行週期。化(hua)債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍(reng)昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)(zhang)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下(xia)，A股指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期(qi)未來指(zhi)數仍以震盪(dàng)爲主。