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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍋🥬，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍄🧡👗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍉💯🍒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👞🍌🥬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥬🎒👚🍉🍉，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿🍉💗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍍，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩲👅🍈👄💝。

2、综合(he)来(lai)看，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万(wan)吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，高炉对于废钢需求(qiu)弱势；终端需求季(ji)节性转弱，短流程钢厂生产利(li)润恶化，谷电生产亏损100元/吨左(zuo)右(you)，对于废钢需求边际(ji)回落，本周短流程(cheng)开工负荷小幅回落，目前废钢供需没有明显驱动，电(dian)炉生产(chan)亏损扩大或影响短流程废钢需求，预计短期(qi)废钢价格震荡偏弱运行。