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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负(fu)债表稳健扩(kuo)张，风险指(zhi)标(biao)平稳(wen)可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性(xing)力量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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港股。港股风险(xian)溢价仍在低位(wei)，流动性面(mian)临收缩风险，短期或维(wei)持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右(you)低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情(qing)绪影响。行业配置方(fang)面，AI叙事延续；产业趋势推(tui)进下港股(gu)创新药仍值得关注。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👢🍎🥿，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅🎒，TMT制造业同比增幅扩大🍏🤍🥦👿。结合工业企业盈利👛🍇💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍑，半导体🍇👙🍅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🍇🩰，算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速🩱💯🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🍌👞😈，如汽车、光伏🩲、自动化设备等；3）消费服务领域🍏💋👡👚🍌，受益于扩消费政策提振🧅👘🥒🥻、电商平台大促💖😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞🍑🥿，其中饮料乳品👄👅👞、农副产品、家电👢、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🥝，叠加供给刚性或受限🎒💞，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)29日(ri)中午(wu)，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒衣(yi)、小电(dian)扇，装备齐全，母女(nv)互拍(pai)、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔(ka)”的瞬间露出笑脸(lian)比个耶。

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1、2025 年上(shang)半年，A 股呈现结构化的慢牛行(xing)情，私募量化指增收益领跑其他(ta)策略。展望下半年，我们仍(reng)然看好指增策略全年(nian)收益，短期对中性策略持观望态(tai)度；市场波(bo)动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略(lve)环(huan)境均存(cun)在配置机(ji)会。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🤬👗🧡🩲，上海、广州🍄、杭州人工智能政策频出。中央层面🥬🍌🤬💔，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👝💗👙，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🩱🍄，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🍈🍒👄🍅🍄，推动高性能传输协议👜🍉🍋💌👄、算力标识😈、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🎒。地方上🤬，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍈🍍，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术😡💝，支持企业加大软👿、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🍇、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🍇💋。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👜💌🍆🩰，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👅👗🍓。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。