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5 月份的消费者是否继续支撑(cheng)着经济？周二的美国零售销售数(shu)据将明确强劲的消费(fei)水平是否持续，而住房建(jian)设数据将提供洞见，揭示建筑商是否(fou)在追赶滞后的(de)库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者(zhe)将继续(xu)关注贸易动态。

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業(yè)內(nèi)(nei)人士認(rèn)爲(wèi)，港股市場(chǎng)昰(shì)離(lí)岸市場，受外圍(wéi)波動(dòng)影響(xiǎng)更大。2025年以來(lái)，增(zeng)量資金首(shou)選(xuǎn)流入的港股闆(bǎn)塊(kuài)便昰醫(yī)(yi)藥(yào)闆塊(kuai)。年初至今，恆(héng)生創(chuàng)新藥指數(shù)漲(zhǎng)幅超過(guò)70%，恆生港股通醫療(liáo)(liao)保健指(zhi)數漲幅超過60%，均(jun)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)A股衕(tòng)類(lèi)指數。港(gang)股市場至少(shao)半數以上資金來自海外(wai)投資機(jī)構(gòu)(gou)，囙(yīn)(yin)而機構投資者的偏好很大(da)程度(du)上主導(dǎo)港股走勢(shì)。“一般外資(zi)對(duì)財(cái)務(wù)狀況(kuàng)較(jiào)爲看重，盈利能力強(qiáng)、有穩(wěn)(wen)定現(xiàn)金流的醫藥股，容易穫(huò)得外資的青睞(lài)。”一名國(guó)際(jì)醫(yi)藥投(tou)資人(ren)士説(shuō)。

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IT之家 6 月 16 日消息，据新浪科技(ji) 6 月 11 日报道，知情人士透露(lu)，多款由中国珠宝首饰品牌老凤祥与字节(jie)旗下火山引擎合作的(de) AI 眼镜即将于七月正式发布。

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1、作为A股调味(wei)品(pin)龙头(tou)企业，海天味业展现出(chu)强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营(ying)收从98亿元一路(lu)攀升至269亿元，远超其他调味(wei)品行(xing)业企业，稳居行业龙头。招(zhao)股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元(yuan)、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净(jing)利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管(guan)2023年受“食品添加剂双标”事(shi)件影响，业绩出现下滑，短(duan)期承压，但(dan)在(zai)2024年，海天(tian)味业经(jing)过优(you)化产品结构等系列举措，业绩重回(hui)增长轨道。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本(ben)开支(zhi)维持(chi)或上修(xiu)，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我(wo)们在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持(chi)或上修，我们认为今年云厂商AI资本开(kai)支投入有望延续较(jiao)高(gao)增(zeng)速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前(qian)关(guan)税政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需(xu)要(yao)承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关(guan)税(shui)影响通过提(ti)价等举(ju)措转移(yi)至下游客户，因此我们判断关税对海(hai)外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。