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全球经(jing)济分析公司(si)BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过(guo)压缩自身利(li)润空间，在很大程度上承担了关税成本，纽(niu)约联储最近发(fa)布的一(yi)项调查显示，最终(zhong)企业将不得不把更高的关税成(cheng)本转嫁给消(xiao)费者。若通胀上升而就业增长放缓，今年年底实际(ji)薪资增幅可(ke)能会跌至1%以下。当(dang)实际收入增长乏力，消费者将难以维持当前(qian)的支出(chu)水平。

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近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)(jia)漲幅超過(guò)(guo)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股(gu)價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀(yin)行、南(nan)京銀行、江囌(sū)銀(yin)行咊(hé)杭州銀(yin)行也實現十年繙倍。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩(ji)增(zeng)速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征🩱💝👿、投资引领的作用。比如👝🥿🥝，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点🩳👠、0.1个百分点🤍👙。同时💌💯，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🥔。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮(yin)品、美妆(zhuang)个护)和创新药龙头(tou)仍在景气叙事中。短期高(gao)位波动(dong)加剧，但不是中级别(bie)风险，基本面趋(qu)势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对(dui)冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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