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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👡🎒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥔🍊🩲🥻、消费电子👗💔、运营商👡💖🎒🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄🩰🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅💛🧄🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🍒👛💟🥝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎💕👅🥻、农副产品🍒、家电🌽🍍、家具、饰品💌💕💝👅🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟👙💓👠👙；

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内(nei)）在上周(zhou)的一份(fen)报告中建议进行股票(piao)与石油的混合交易，他(ta)们表(biao)示，若中东紧张局势再(zai)度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于(yu)利率可能在更长时间内保持(chi)高位，股(gu)市可能(neng)会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但(dan)他们强(qiang)调，在 geopolitical 紧张(zhang)时期，两者的关系往往会转为负相关。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市💖👙🍅。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元🍓🍄；净利润也达到1.5亿元左右🥭💔🩱🥥。2019年1月上市🥒👠。上市以来👗，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調(diao)研次數(shù)來(lái)(lai)看，滬(hù)市上市公司(si)纍計被調研93次，深市上(shang)市公司纍計被調(diao)研166次(ci)，北證上市(shi)公司纍計被(bei)調研12次。

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1、具体到今年而言，受需求不足(zu)及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速(su)同比转负至-1.1%，显示当前企业盈(ying)利仍(reng)面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利(li)增速可能会有阶(jie)段性回落。

2、德福科技：近日，公司(si)全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业(ye)头部企业和全球某消费(fei)电池行业头部企业签署《定(ding)点协议》，协议约定由子(zi)公司分别(bie)向(xiang)两家客(ke)户东南亚(ya)工厂供应锂电铜箔产品。