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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥💕，分别以25/3/20🥿👙、25/6/12为界🎒👡👛，市场共经历过两波较明显的高低切换💘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻👝💌👢、风电、游戏已陆续兑现外💕🩳，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄💯🧅👄，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳🍋🍇。胜率方向💖🥒，结合估值🍒🩱👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💞、国产算力链🎒🍎，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战(zhan)略看(kan)好港(gang)股是潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市(shi)场。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市🥾、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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大類(lèi)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本(ben)週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊(he)殘(cán)差波(bo)動率(lv)囙子分彆穫取(qu)負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)(feng)格；盈(ying)利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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2、落实《中国***不合格党员组织处(chu)置办法(fa)》，严肃稳妥处置不合格党员，全面(mian)准(zhun)确查核问题(ti)，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处(chu)置工(gong)作始终；