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6月27日🍇，年内高调领涨的银行掉头向下💛💋，意外领跌。截至收盘🥭🍋🍈🍑，A股42只银行股全线收绿🤍🍍💯，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%👠👿💘，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🥭🍌🍄💗，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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9、自6月初开始，生(sheng)猪主力转为(wei)9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区(qu)间逐(zhu)步抬升。对于生(sheng)猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供(gong)支撑。2025年(nian)下(xia)半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春(chun)节(jie)前备货）阶(jie)段性回升，但(dan)整体增(zeng)长有限(xian)。但供应端逐步增多，根(gen)据往年价格趋(qu)势，下半年(nian)或呈现先涨后跌的走势(shi)。

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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于(yu) 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不(bu)鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元(yuan) / 噸(dūn)。

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唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险(xian)溢价(jia)约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数(shu)。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚(ju)焦光通(tong)信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于(yu)400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組件，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)(wei)持大批量銷(xiāo)售(shou)，服(fu)務(wù)(wu)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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