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下跌中的回落：美元走强😡🍊👠，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥿😈，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🌽，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥝👛👠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍊，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👅🍇，AH溢价指数从129升至151🍊。（2）24年美国通胀持续高位🥥💝👗，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😡👘😈🍒，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😠🥒，AH溢价指数从133升至151😈🧡😡。当前来看🍋🥔👚，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💗🤍💘🧅，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👗。

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市场人士认为💛👢🥥，这一举措将进一步夯实国有大行的经营韧性，并通过资本的撬动作用，增强国有大行的信贷投放能力👠💛，同时彰显国家对于国有大行稳健经营的信心。

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债(zhai)市展望。当前中美关税对市场的影响(xiang)已开始减弱，后续市场将(jiang)更(geng)多围绕基本面和资金面(mian)展(zhan)开交易，若生产数据(ju)开始(shi)走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡(dang)，那么6月债市(shi)或有做多机(ji)会。

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2、广(guang)发证券指出，一揽子政策(ce)加码稳市，彰显金融服务质效与(yu)稳市目标，市场信心有望提振。（互(hu)联网）券商业绩底部回暖，但(dan)估值滞涨，存在“抗震(zhen)性(xing)”，外(wai)部风险(xian)下内需政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板(ban)块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化(hua)下并购重组主线。