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美元走弱(ruo)，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)(he)以及(ji)美(mei)債(zhài)短耑(duān)收益率下(xia)行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😻😻👛🍆🍎，并且中国央行同步宽松🍆🥻🥔🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕🌽😠。近期💟🧄，YU7大热🌽🍎🤍🩰、欧洲延缓停售油车👘😡🥒💌，标志着产品力正替代产品形式👗💞🍒💕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💘🍍🍎，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）👠、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🍋。相关签字会计师一并受罚🥭，合计罚款240万元💖🍓🍊。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看(kan)，推迟谈(tan)判(pan)时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年(nian)4月初(chu)以来的贸(mao)易(yi)和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、1🩲🧡👿🥬、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🍓，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%👠💝。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限🥦。

2、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以(yi)較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)(shi)，由于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標(biao)在對(duì)(dui)下跌市場(chang)的(de)判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日(ri)，該指標最近一週小幅下(xia)降，上漲傢(jiā)數(shù)(shu)佔(zhàn)比指標(biao)目前高于60%，市場情緒(xù)較好(hao)。