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北(bei)美头(tou)部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基(ji)础设施投入持续性(xing)超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开(kai)支均(jun)维持或(huo)上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商(shang)大多进(jin)行全(quan)球(qiu)化布局，因此(ci)我们认(ren)为较大概率能够绕过(guo)关(guan)税较(jiao)高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业(ye)大(da)多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过(guo)提价(jia)等举措转移至(zhi)下游(you)客(ke)户，因(yin)此我们判断关税对(dui)海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨，现货周均价在4875元/吨，环比下跌0.1%。截至6月13日🤬🧄💓💟，PTA开工负荷为83%😡🍎，周环比抬升1.7%。截至6.13，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近🥭，周环比下降0.2个百分点🤬。TA装置重启🥝，下游聚酯开工下滑，但周五江浙涤丝产销大幅放量💝，快速消化涤丝库存🩱😠💞，TA基本面供增需弱😡，难支撑上涨行情🥻🍍🍇，关注成本端原油价格变动。

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1、周一（6月16日）早盘，国防军工大涨后出现分化🩳👄🥦💌，国睿科技领涨超6%，联创光电、华丰科技大幅跟涨；前一交易大涨的际华集团、中航成飞回调居前💞。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)公司與(yǔ)大族控股訴(sù)訟(sòng)案件咊(hé)解(jie)竝(bìng)執行完畢(bì)，被凍(dòng)結(jié)的主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)已經(jīng)被解除(chu)凍結，但公司及全資子公司南通衕(tòng)洲電(diàn)子(zi)有限責(zé)任公(gong)司等彼時(shí)仍存在其他銀行賬戶被凍結資金的情形。截至(zhi)2024年4月20日(ri)，該(gāi)種其他風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)情(qing)形(xing)尚未(wei)完(wan)全消除，公司股票交易(yi)被繼(jì)續(xù)實(shí)(shi)施其他風險警示。