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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🍒💗🎒🍎，年内上涨11.66%💋🍅💘👠，去年以来累计上涨61.4%👙🍅💝，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%🍋🥔🥕💛👄。尤其是最近两年🎒，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域👡💝。

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这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月(yue)前(qian)经济韧(ren)性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改(gai)善(shan)。后续(xu)宏观主要矛(mao)盾面临(lin)多次切换(huan)，目前不到能(neng)够发酵稳定需求(qiu)预期(qi)的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化(hua)推(tui)动(dong)市场上下行的空(kong)间都(dou)有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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上述75隻(zhi)權(quán)益産(chǎn)品中，指數(shù)(shu)類(lèi)産品有20隻，其中ETF及ETF聯(lián)接基金有(you)14隻，4隻一般被動(dòng)指數産品(pin)以及2隻指數增強(qiáng)産(chan)品。

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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外(wai)资流出，高外资持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期(qi)美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力(li)加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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