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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👜🧄🤬，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好👅🥭👠🥥💝。然而💝🥾🍉🤬，投资者仍应谨慎💘👝，切勿在情绪高点盲目追高😡。