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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特(te)朗(lang)普政策的影响(xiang)在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨(dun)左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法(fa)估算，但对(dui)全球其他(ta)市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响(xiang)有限(xian)，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策(ce)导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除(chu)，三季度经济数(shu)据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球(qiu)经(jing)济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味(wei)着对全球经济产生不(bu)利影响(xiang)。国(guo)内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是(shi)主旋律，基(ji)建和制造业(ye)投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力(li)，此时政(zheng)策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥒，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👿🧅💔，“天地大观”自3月开幕以来💘💓，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👄👿，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥭👝💋。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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基金业协会最新数据显示🍄🩰👄，截至2025年5月💖😻👠👚，私募基金管理规模5.54万亿元🥒👝，管理只数8.4万只👡，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👙🧡👅，5月私募基金管理规模继续回升🍊👛🩲。

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