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1、今年以(yi)來(lái)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年年末機(jī)構(gòu)持有比例超過(guò)50%的共計(jì)9隻，其中5隻債基去年年報(bào)(bao)披露的機構持有比例均超99%，具(ju)體(tǐ)(ti)包括泓悳(dé)裕盈三箇(gè)月定開(kāi)、南(nan)方多元定開髮(fà)起以及(ji)湻(chún)厚基金旂(qí)下3隻産品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻厚(hou)穩悅(yuè)、湻厚穩嘉。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥦🍌🥝👙，美联储降息预期影响港股表现🩲🩱👝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👘👝😈，尤其港股表现更为强势🥭，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍋🩳🍎🍍🥑，核心资产泡沫破灭💌💟💛💖，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻🍊👿💟，恒生指数21年全年下跌-14%🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥝，结构上电力设备领涨🍌，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💛😻🍍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💯👙，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👙👅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥻🍄🍊🍑，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥿🤬，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。