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面对伊朗14日稍早时导弹袭击🍇🍉，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标🍈👚👜🥿。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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5👿、总结：供应方面，当前上游检修装置复产较多，整体供应仍然处于历史最高水平💝🥔，需求方面随着淡季的到来，下游开工回落，企业按需采购💘🍒🍅。综合来看，伊以冲突导致原油价格飙升😈🍏🩱，带动聚烯烃价格快速反弹💖，由于冲突发展的不确定性较高🍍💘😻，短期聚烯烃价格波动将增加👘，长期来看，聚烯烃基本面并无明显好转💖，因此建议投资者短期以规避风险为主，待地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易🩲🥑。

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1）中东(dong)地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构上来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药(yao)等主(zhu)题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动(dong)，部分获利盘存(cun)在止盈需求。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更(geng)大。以申万一级行业相较全 A 有超额收(shou)益(yi)的比例(li)衡量，第一(yi)轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益(yi)行业(ye)比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超(chao)额收益(yi)行业比例超 60%，轮动(dong)范(fan)围(wei)显著拓宽。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股(gu)资产外，港股长期投资价值显著，或成为(wei)投(tou)资者(zhe)获取超额(e)收(shou)益的重要来源之一。