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我们判断(duan)AI定制化(hua)芯片市场规(gui)模快速增长,博通保持龙头(tou)地位。随着(zhe)AI场景确定性(xing)提升,我们认(ren)为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续(xu)增长,英伟达于COMPUTEX大会推(tui)出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确(que)认了该(gai)趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年(nian),2H25或加速量产,我们预(yu)计有望为头部定制化(hua)芯片厂商贡献较高(gao)业绩增量(liang)。我们认为,博通(tong)凭借其(qi)完整及领先的IP核能力,以及经(jing)过验证的AI ASIC设计经验,和持续获取客户的能力,有望(wang)保持AI ASIC龙(long)头地位。
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