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6、观点小结：短期纯碱供应高位波动💗🍌，需求偏弱，期货价格向下突破前低后暂时延续弱势状态，后期高温天气纯碱装置检修🤍🧅🥥、商品市场相关商品走势对纯碱期价的阶段性影响仍有可能给期价走势带来反复，但长期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期🥝、现市场将持续承压。关注装置检修力度、下游产能变化、商品市场整体情绪👝😻💋。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存💘🥝，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🍍🍄💓🥔，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎💓🥬。

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上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今(jin)TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下(xia)降(jiang)51%、通信下(xia)降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電子增(zeng)長27%、通信增長(zhang)30%、計算機下降23%、傳媒下降36%；股利收益(yi)率層麵(mian)，TMT四箇(gè)行業的股利(li)收益率(lv)基本都在5%-10%坿(fù)(fu)近

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付凌晖：谢谢您的提问💗🍎🍋。5月份🌽💌，中美在日内瓦贸易会谈取得了实质性进展、达成了重要共识🍅，有利于中美双方的经贸关系改善😠🍏，也有利于世界经济的发展💖🍑👅🍎。从5月份的整体情况来看，经济运行总体平稳，在宏观政策作用下，生产🥬🍆💋🥕、需求保持平稳增长，就业继续改善🥦🍆🥒🥕、总体稳定🧄😈👘🥕，新动能持续壮大，高质量发展扎实推进，经济运行呈现总体平稳、稳中有进的发展态势。谢谢。

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1、上周市场对以色列-伊(yi)朗冲(chong)突反应最大的是石油，原油价(jia)格上周五上涨逾7%，投资者担心(xin)担心冲突可能扩(kuo)大，导致这个关(guan)键(jian)产油地区供应中断。传统的避险(xian)资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

2、汇丰美国(guo)经济学家Ryan Wang也承认(ren)关税带来了(le)“双重风险”，他指出，尽管商品价格可能(neng)在今年剩余(yu)时间内继续上涨，但劳动力市场(chang)降温的早期迹象可能会通过对通胀施加(jia)下行压力来帮助(zhu)抵消这一风险。