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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为(wei)强美元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美(mei)联(lian)储处于加息周(zhou)期，全年(nian)4次加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外(wai)资流出(chu)对(dui)外资持股占比更(geng)高的港股冲击(ji)更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元进(jin)一步走弱。

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