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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首(shou)要任(ren)务(wu)，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施(shi)提振消费专(zhuan)项行动，多渠道促(cu)进居民增收。

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消息面，中东局势一夜(ye)升级。当地时间13日(ri)凌晨，以军共出动超过200架(jia)战机(ji)参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方(fang)发动100多架无人(ren)机进行(xing)反击。此外，近日俄乌(wu)局势也有恶化趋势(shi)。

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下跌中的回落：美元走强😠🥭，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅😻，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🌽。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍋💖💯🥬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💗🍅🍎👄😡，跌幅更深👙🍊💛。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🌽，强美元叠加国内经济下行压力加大🩰😡👙👘，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥭，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💋，万得全A -10%👛🍇🩰，AH溢价指数从133升至151。当前来看😡🩰，美元短期走强概率不大🩳💔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👘👄🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👠。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤍，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👅👘。

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“辉(hui)瑞和百时美施贵宝都在(zai)花大价(jia)钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年(nian)开始对外授权的交(jiao)易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这(zhe)么贵(gui)，听业内也(ye)在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国(guo)的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创(chuang)新药有更好的支付、准(zhun)入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、由于(yu)歐(ōu)元走強(qiáng)咊(hé)(he)能源(yuan)成本(ben)下(xia)降(jiang)，歐洲(zhou)央行工作人員(yuán)將(jiāng)(jiang)明年的(de)通脹(zhàng)預(yù)期下調(diào)(diao)至1.6%。Bloomberg調査(zhā)的受訪(fǎng)者維(wéi)持了消費(fèi)者價(jià)格指(zhi)數(shù)將進(jìn)一步上漲(zhǎng)的預測(cè)，2026年的通脹預期(qi)仍爲(wèi)1.9%。

2、不过(guo)，近10年，基金对银(yin)行股的(de)配置(zhi)比例整体较低。国泰海通研报(bao)指出，2010年以来我国(guo)确实迈(mai)入了产业快速转型升级时期，主动型基金的(de)持仓(cang)逐渐(jian)从传统的银行板块切换至新兴产业(ye)是(shi)顺势而为。从基(ji)金(jin)季(ji)报的口径看，基金持(chi)股市值中银行股的占比从2009二季(ji)度的高(gao)点34.7%下降至2014一(yi)季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比和(he)相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。