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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、供(gong)应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均(jun)运力在28.8和29.2万TEU左右，整(zheng)体运(yun)力充足，但不排除后期航司(si)增(zeng)加空班。静态(tai)运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶(bo)预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付(fu)量分别为63和(he)15万TEU，今明两年的船(chuan)舶(bo)交付仍以12000-16999TEU的中大型(xing)船舶为主，而(er)17000TEU+的(de)交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量(liang)会出现明显增(zeng)加，届时欧线的运力充足预期会(hui)大幅上(shang)升。从旧船拆(chai)解(jie)量来看，今年1-5月的累(lei)计拆解量仅为4411TEU，显著(zhu)低于22年以来的水平，其中主要部署(shu)在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑(lv)拆解风险(xian)。

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