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今天（6月16日）上午10时，国务院新闻办召开新闻发布会💋👠，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况💓🧄👠。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳运行🥔🍏，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大🍄，高质量发展向优向新。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右🩳。若利率发生“超速”上行👢🍄，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下👛🍄，日本财政为最大受益者🍆，边际明显健全🍓💯。

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1、供給(gěi)：據(jù)(ju)SMM，週內(nèi)氧化鋁(lǚ)開(kāi)工率(lv)上調(diào)1.57%至80.32%，週內(nei)河南山西部分企業(yè)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)結(jié)束、恢復(fù)生産(chǎn)，其他多(duo)地持穩(wěn)。電(diàn)解鋁方(fang)麵(miàn)(mian)，供給維(wéi)持高(gao)穩，短期(qi)暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)。據SMM，預(yù)計6月國(guó)(guo)內冶金(jin)級(jí)氧化鋁(lv)運(yùn)行産能增至8795萬(wàn)噸(dūn)，産量(liang)723萬噸，環(huán)比下滑0.8%，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)5.7%；6月國內電解鋁運行産能持穩在4391萬噸，産量(liang)361.5萬噸，環比下滑3.1%，衕(tong)比增長1.7%，鋁水比小幅迴(huí)漲(zhǎng)至76%。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动🥒🥒，美元走弱🍅🥻🥾，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🍏👠💋、更为便捷开放的制度优势💝🍆，率先受益。

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1、风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数👿，该指数基日为2004.12.31👘，发布日期为2012.12.21🥿，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💗🥬👡，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🩳，个股描述不作为任何形式的投资建议😈，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍊😠。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍋🍌，适宜平衡型（C3）及以上投资者💘。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🧄、指标、理论🍑🧅😈🍒👚、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👛🍉。另🥝🥥💞💗，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👝，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期(qi)板(ban)块(kuai)的走强固(gu)然存在强基本面因素支(zhi)撑(cheng)，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看(kan)好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基(ji)本(ben)面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思(si)维下(xia)，板(ban)块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态(tai)下，部分(fen)资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新(xin)消费板块的(de)成交额占比也从(cong)高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切(qie)低。