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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠🍊👘、价格拖累等因素影响🍈👚💛👙。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖💯🍅、光学光电子、消费电子💞💘、运营商👠🧅、软件等👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭💓，中报盈利或有改善🍋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😠🍒，如饮料乳品💔、农副产品👚🍄、家电💕🥬、家具、饰品🥥👄🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋🩱🥒、燃气、电力、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍏🍌，叠加供给刚性或受限🍌😻🌽💗🍌，中报业绩有望边际改善。景气方面🥾😡🥔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💖🤍💕💕。其中资源品板块原油🤬💋😈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍑💓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧅🎒💋、国防军工、有色金属（工业金属🤬🍒🍈、贵金属🍅💯💔😻、小金属）、计算机等💝。

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另外供应端周(zhou)五夜盘市(shi)场再(zai)度传(chuan)出消息称欧佩克+将在下月会议上(shang)考虑延(yan)长其大规(gui)模增产，因领导者沙特正带(dai)头努力夺回市场份额。该消息出(chu)现后油价有(you)明显急跌动(dong)作(zuo)，但还是可以看出市场越(yue)来越适应欧佩克+提(ti)速增(zeng)产的冲(chong)击，八(ba)个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万(wan)桶。几(ji)位代表表示，他(ta)们(men)的(de)国家已准备好在7月6日召开会(hui)议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称(cheng)，八个成员国在(zai)7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次(ci)将石油日产(chan)量(liang)提高41.1万桶(tong)。欧佩克+领导国俄罗斯的态(tai)度也发生了值得注意的转变，在上次会(hui)议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早(zao)些时候表示，如果欧佩克(ke)+认为有必要，莫斯科现在更愿意接(jie)受新的增产措施。周五，俄(e)罗斯副(fu)总理诺瓦克在被问及进一步(bu)增产(chan)的(de)可能性时(shi)说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目(mu)前来看欧佩克+继(ji)续提(ti)速增产仍是大概率事件，虽然(ran)在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙(sha)特(te)5月产量增加明显，或会带动其(qi)他成员国增(zeng)产提速。接下来一段时间市场(chang)将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺(wang)季窗(chuang)口(kou)还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产(chan)量的不(bu)断累积预计对油价的压制(zhi)将会更加明显。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购(gou)，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现(xian)货报(bao)价(jia)不断上(shang)行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上(shang)涨300元/吨，涨幅15.5%。进入(ru)到6月份以后，进口玉米(mi)拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替(ti)代(dai)玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体(ti)来看，在进口(kou)玉(yu)米未能供应市场之前，玉米现货市场延(yan)续强(qiang)势表现。6月最后一周，产区玉米现货(huo)价格依然保持坚挺(ting)，贸易商报价处于(yu)相对高(gao)位，产区余粮(liang)已较为有限，贸易商主流心态平稳(wen)。 华北地区深加工企业主流价格维(wei)持稳定，但贸易商价(jia)格报(bao)价偏强。深加工到货量尚可，各企业根(gen)据(ju)自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重(zhong)心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行(xing)，下游饲料企业少量补(bu)库，港口报价坚挺，随产区报价的走(zou)高，销区玉米议价空间缩小，但(dan)高价成交仍较为平(ping)淡，饲用小麦替代比重较大。

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