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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通(tong)信）。

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