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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责🩱，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👡👚，供需为锚🍋。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👞、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👄🍈💟、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😠、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👄🍊🧄、氢能、核电）🤬💗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市更新在一定程(cheng)度上弥补部分需求减量，但房建用钢(gang)整体(ti)依(yi)然周期性下行。基(ji)建用钢环比上半年或(huo)有好转，但(dan)缺乏想象空间。制(zhi)造业中白色家电、汽车等板块面(mian)临边际走弱趋(qu)势，需要“两(liang)新”等政策进一步加(jia)码支撑。直接(jie)出口(kou)将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给(gei)端(duan)看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前(qian)核心因素仍在于下游需(xu)求韧性和炉料供(gong)给增量。按当(dang)前钢厂利润和下游库存(cun)走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、经(jing)过汇率换算之后可知(zhi)，泸(lu)州(zhou)银行本次定增发行价(jia)格仅(jin)为每股净资产的45%，相当于“破净(jing)”55%发行，且低于二级(ji)市场价格约25%。

2、紫建电子：公司拟(ni)以自有或(huo)自(zi)筹资(zi)金收购宁波启象信息(xi)科技有(you)限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价(jia)格为38，250.00万元。本次交易(yi)不(bu)构成(cheng)关(guan)联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是(shi)一(yi)家专注于电力线(xian)通信相关技术的(de)高新技术企业。